经过多年发展，公司形成了以集成电路芯片设计为源头，以智能制造为基础，开展融合通信技术平台的研发，聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域，构建“芯片、软件、模组、终端、系统、信息服务”完整产业链，公司业务聚焦集成电路、能源互联网和智能化三个业务板块。

　　公司三个业务板块的产品以公司智能制造为依托，各自在不同的领域深耕和开拓，形成不同的业务模式及价值链并相互有机融合共享市场机会，有各自不同的客户群体并可以相互共享合格供应商及相互资源配置，经过长期积累形成各具行业特色并且可以相互跨界的产品和服务品牌。

　　公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家无晶圆厂（Fabless）芯片设计公司，主要业务从事芯片设计及销售，同时提供系统解决方案及售后支持等。

　　上海微电子主要提供面向物联网需求的芯片产品组合，包括MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等，广泛应用于智能电网、白色家电、工业控制、仪器仪表、电机控制、电源管理、消费电子等领域。

　　2023上半年，上海微电子围绕能源互联网和智能化两个领域，继续确保向国家电网、南方电网及海外电网市场提供全套、全系列符合国家及国际标准全球领先的电力线载波通信/无线通信芯片。Wi-SUN射频芯片方案已通过Wi-SUN联盟PHY及FANProfileRouter和BorderRouter认证并取得相应证书；完成一款窄带低速芯片迭代试产，可应用新能源光伏快速关断等应用领域。

　　2023上半年，针对8位微控制器市场激烈的竞争格局，上海微电子完成一款低功耗安防专用领域的芯片研发，完成两款安防专用领域芯片规划并启动研发工作。未来8位微控制器芯片领域，上海微电子将聚焦专用领域芯片研发，做深做强。

　　针对32位微控制器市场机会，上海微电子完成三款32位微控制器芯片的技术迭代和应用系统量产导入，推出了性价比更高的产品并量产销售，保持了在白色家电领域的领先优势，推动了32位微控制器芯片导入多家头部家电客户，已经完成多款空调和冰箱国产替代。

　　2023年上半年，上海微电子在大健康类领域取得新的突破，高集成度的小信号处理SoC芯片获得多家知名品牌客户的认证并进入大批量产。

　　上海微电子自成立以来一直采取无晶圆厂（Fabless）模式，即专注于集成电路芯片设计及销售环节，而晶圆制造、封装和测试等环节外包给晶圆代工、封装及测试厂商。集成电路芯片设计环节是集成电路产业的核心环节，体现了企业拥有的核心技术和自主知识产权能力；芯片销售和技术支持是产业的重要环节，体现了企业对于市场及渠道的把握能力及客户服务能力。

　　从销售模式看，上海微电子在满足载波科技及智能电子两个业务板块的芯片需求的同时，其设计生产的芯片通过直接销售与渠道经销两种模式对外销售。在直接销售模式下，上海微电子与客户直接签署销售合同（订单）并发货；在渠道经销模式下，与经销商签署经销商协议，由上海微电子向经销商发货，再由经销商向终端客户销售。

　　载波科技作为上市公司主体，主要业务能源互联网板块围绕能源互联网“云、网、边、端、芯”全面部署，围绕智能配电、智能用电、智能微电网及综合能源应用需求，公司提供从表计到主站系统的全方位配套解决方案，提供窄带低速、窄带高速、宽带高速及微功率无线相结合的双模通信方案及其他多种电力线载波通信方案，包括HPLC+HRF高速双模通信系统、智能融合终端、智能末端感知终端、微网控制器、能源路由器、智能传感器等关键设备，推动客户侧各类能源设施与电网的广泛互联和深度感知，业务涵盖配电室智能化、智能台区建设、用电信息采集及深化应用、分布式能源服务、商业用能服务、工业企业及园区用能服务等，具备完整的分布式光伏发电接入方案、小型分布式风电系统集成方案、储能电站系统方案、微电网系统方案、光储充一体化电站整体方案的规划、设计、施工、运维等相关业务，结合公司综合能源管理云平台，优化用能结构，节能减排降低碳排放，通过开源节流的路径打造零碳园区，助力“30、60”双碳目标实现。

　　1）2023年上半年共进行两款载波通信芯片研发，其中一款芯片已完成芯片测试并量产，另一款芯片已进入样片测试阶段。

　　SSC1646芯片：为低成本电力线通信解决方案芯片，具备高可靠性、稳定性、低成本、高性能，并能够支持模组小型化设计，可用于光伏快速关断系统。

　　SSC1670芯片：支持子载波Tonemask用于满足不同通信频段的需求，是一款宽带电力线位高性能MCU微控制器，主要应用于智能照明、智能楼宇、智能光伏等能源管理系统，可以应用于开发设计SILA联盟《电力线载波通信(PLC)全屋互联规范》产品，支持IEEE1901.1标准全集。

　　2）对国内用电信息采集系统进行更新完善，主要集中在HPLC双模产品及深化应用上，窄带产品则基本延续原有的需求，在保持营销体系竞争力的同时扩大配网的业务范畴。

　　HPLC双模根据《低压台区本地通信防窃听方案20230203》要求，完成相关优化升级，通过国网安全机制测试，加解密功能测试正常；完成《国网深化应用手册v2.8标准》提案提交，同步完成分钟级采集、拓扑识别、事件上报、万年历等功能的开发与实现；完成SDK套件开发升级，满足定制化客户需求，获得客户认可。

　　3）根据最新G3双模规范，完成RF跳频模式开发；持续完善G3双模系统并优化二次开发套件，批量测试运行稳定；开发完善基于SSC1657的标准系统和兼容系统，启动各厂家SSC1655到SSC1657的切换开发，满足海外客户定制化需求和产品认证需求；Wi-SUN系统完成产品化开发与测试验证，系统性能有显著提升，客户联调顺利完成提供有力的技术保障，已交付正式商用版本，获得客户认可。HPLC系统开始在海外AMI领域进行应用，在通信速率和抗干扰性方面都有明显的优势，有助于减少海外项目的运维。4）智能配用电业务主要参与国家电网、南方电网公司采集终端招标项目，为客户供货包括集中器、专变采集终端、能源控制器、配变终端、中压载波机等采集终端及采集终端通信信道扩展设备，还开展了海外DCU开发，支撑多个客户合作项目。

　　国内配网产品正在进行数字化改造，配网设备也需要进行通信、控制和信息的采集，大部分方案选择的都是HPLC或最新的HPLC双模方案，目前在配网的量测开关、配电室传感器和断路器等设备上已开始应用。随着配网设备的改造升级，HPLC模组市场会带来一定的增长。

　　综合能源业务主要是在双碳背景下，围绕能源互联网，结合公司自研核心控制终端、通信设备、传感器及综合能源管理云平台，围绕源、网、荷、储开展微电网、分布式能源、节能改造、智能配电等系统工程的规划、设计、实施、运维业务。同时，针对能效管理领域，开发了终端类产品智能配电监测终端、能效管理终端；仪表类产品多功能能仪表、导轨式电能表；智能配电类产品分支线路监测终端、协议转换器、智能量测开关模组等。

　　新能源业务主要是围绕新能源领域开发微电网应用设备、光伏智能化设备、储能变流器等产品，为新能源类项目做好支撑。产品包括：EMS智能控制柜、光伏协议转换器、光伏快速关断器、光伏速断控制器、光伏速断监控器、储能变流器PCS等产品。

　　基于HPLC与IEEE1901.1标准，结合智能照明协会与中电联的标准积极扩展新业务领域，完成PLC-IoT系统及模组配套产品（IoT开发板、逆变器、智能隔离器）开发，该套解决方案可应用于全屋智能、智能照明、智能光伏、配电数字化等能源管理领域，开展二次开发SDK研发，为客户提供低成本的系统解决方案。

　　通过整合，公司构建了研发、生产、测试、销售、服务的完整产业链。能源互联网产品销售主要通过国家电网、南方电网、各电网省（市）公司招投标方式完成，公司在全国大多数省份设有办事处，完成属地化的服务与技术支持工作。

　　公司智能化业务以电力线载波通信与无线融合技术为基础支撑平台，有效解决了智能应用中的网络干扰、信号衰减等难题，系统成熟、稳定、可靠；产品和系统拓展性强，集成各种智能传感设备，在精准记录设备的能源消耗基础上，运用人工智能软件算法和大数据统计分析打通了“云-管-边-端”（云端数据中心-有线及无线通信技术-边缘设备-终端设备）所有环节，构建完整的人工智能物联网系统和生态，可应用于智慧园区综合管理、智慧校园统一管理、智慧小区综合管理、智慧医院综合管理等智能化和新能源等领域。

　　智慧园区综合管理平台综合运用云计算、大数据、物联网、人工智能及数字孪生技术，对园区绿色能源、无感通行、全面安防、智能监测、信息服务、运营管理等几大业务板块进行集中统一管理。实现园区的数字化和智能化管理，最终达到安全、舒适、节能、智能的管理目标。

　　智慧校园统一管理平台对市/区范围内的所有中小学、幼儿园进行统一监管，基于教学大数据、能源大数据、安防大数据、通行大数据等运行数据，进行综合态势分析、预警分析、指挥调度、决策支持。

　　智慧小区综合管理平台以居民为中心，运用“共同缔造”理念，推动小区智能化、绿色化建设。通过可视化的数字孪生场景与IoT数据结合，实现小区的数字化和智能化管理。

　　智慧医院综合管理平台顺应医院智能化的发展趋势，以智能硬件设备为基础，依托电力线载波通信为主的融合通信技术，通过大数据分析、人工智能和数字孪生等技术手段，提高医院的医疗服务质量、提升医护人员的工作效率和医院的管理效率，最终实现医院的医疗、服务和管理的全面智能化。

　　智能电子构建了研发、生产、测试、销售、服务的完整产业链。销售主要通过直销及渠道经销商销售完成。

　　公司智能制造板块，目前已配置3条全自动生产线条柔性制造产线,覆盖公司能源互联网和智能化领域产品的生产制造。按照工业4.0标准打造的智能制造生产线，在全面支持各类高精尖电子产品制造的同时可进行小批量多品种产品的柔性制造。公司自主研发MES生产管理执行系统，有效衔接企业上层CRM、ERP、PLM等信息化系统，可通过数字孪生可视化平台直观展示，实现生产制造全方位实时监控。

　　报告期公司实现营业收入41,019.94万元，同比增长4.15%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,654.91万元，同比下降7.31%。截至2023年6月30日，公司资产总额346,618.95万元，负债总额33,811.64万元，资产负债率9.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为312,213.12万元，基本每股收益0.1006元；加权平均净资产收益率1.47%。二、核心竞争力分析

　　公司围绕集成电路、能源互联网和智能化业务进行产业链布局，建立了从“芯片、软件、模组、系统到信息服务”完整而系统的产业布局，坚持通过发展“硬核”技术建立核心竞争优势。

　　从国家对高科技发展战略和规划来看，集成电路产业是国家重点支持和发展的方向，国内集成电路相关业务将在未来十年逐步取得市场主导地位。加强集成电路业务的综合实力和集成电路产业链的垂直发展，将是未来一段时间公司发展和战略投入的重点。

　　公司基于对能源互联网发展的理解，结合国家电网的发展战略，在集成电路、能源互联网、智能化业务板块之间相互协同配合和相互支撑，预判发展趋势，进行了大量研发投入，包括各类芯片、软件、模组、终端和系统。这些产品和系统大部分已完成资质认证和现场测试，可以提供完整的成套解决方案。随着新能源产业发展，智能化是应对复杂能源的趋势，满足绿色、环保要求，提升能源效率的关键，公司的智能化业务，以电力线载波通信与无线融合通信技术为基础支撑平台，集成各种智能传感设备，运用人工智能软件算法和大数据统计分析打通了“云-管-边-端”（云端数据中心-有线及无线通信技术-边缘设备-终端设备）所有环节，构建了完整的人工智能物联网系统和生态，提供满足家庭、建筑、园区等用能节能场景的产品和系统，拥有广阔的市场空间。

　　公司的三个主要业务板块（集成电路、能源互联网与智能化）相互支撑，形成了集成电路支持能源互联网与智能化的原创性创新及技术领先的格局，同时能源互联网与智能化业务的市场与客户需求有力地促进了集成电路业务的研发方向选择，形成闭环。集成电路板块的对外销售业务领域包括白色家电、仪器仪表、电机控制、电源管理等，这些领域也是物联网技术率先得到应用的重点领域，从而带动了能源互联网及智能化相关业务的成熟与发展。

　　公司基于对能源互联网产业的深刻理解及相关市场的领先地位，为能源互联网提供从云端、网络平台、边缘计算到终端产品、芯片的全方位解决方案，同时坚持不懈优化并升级用于新一代智能信息采集的系列产品，加强配电自动化终端、能源路由器、能效检测终端、表箱监测终端、断路器、传感器等产品在能源互联网的应用，加强综合能源服务整体解决方案的推广，完善能源管理的解决方案，满足智能、绿色、环保的建筑要求，为能源互联网提供可靠产品和解决方案。

　　公司自成立以来，始终坚持核心技术的自主可控。上海微电子在为市场和客户提供芯片产品的同时，同时为客户提供自主研发的完整的硬件开发环境和软件工具链。能源互联网板块从窄带低速、窄带高速、到现在的宽带高速、低速和融合微功率无线的双模产品，其核心技术包括芯片、软件到系统，全部自主开发。由于掌握了自主可控的核心技术，一方面保证了公司产品技术上的领先，同时也确保了产品质量和客户服务的满意度，从而形成了在主营业务领域的独特优势。

　　行业的健康发展，离不开标准建设。高质量的行业标准，既是行业技术能力的体现，也是行业健康发展的需要。公司积极参与相关行业标准建设：

　　（1）参与智能量测联盟SMI-01工作组多次会议，参加电科院发起的双模标准立项启动会议、导轨表技术讨论会议、国网深化应用v2.8标准讨论会议，修改了IEEE1901.1MAC层协议以能够支持多种RFPHY；完成《IEEE1901.1双模标准》及《国网深化应用手册v2.8标准》沟通反馈，提交《A-ES-12-15-双模协议扩展及无线》等6份提案；完成并实现《低压台区本地通信防窃听方案20230203》提案。

　　（2）SILA联盟致力于以智能照明为基础，建立横跨联合互联网、人工智能、大数据、云平台、工业设计、传感器等领域的智能照明产品生态链，推进智能照明产品的技术进步和产业化；各会员企业通过联合会实现跨界合作，帮助传统照明企业在互联网+背景下实现转型升级。

　　公司参加SILA联盟召开的PLC工作组标准编制等会议，推动互联互通测试，并于今年2月与工作组内核心厂家共同组织PLC互联互通混合组网芯片层联调测试并顺利互通，于今年4月23日获得SILA-PLC工作组颁发的首批《T/SILA001-2022电力线载波通信（PLC）全屋互联规范》认证证书。

　　作为互联互通混合组网检测平台标杆组成员，公司全程参与了SILA联盟PLC认证实验室的建设工作及测试搭建工作，主导电力线载波通信(PLC)道路照明互联规范编制，SILA联盟PLC工作组于4月18日授予公司“基石贡献奖”，以表彰公司在互联互通测试方面所做出的贡献。

　　公司对海外G3需求进行分析与支持，完成G3相关产品认证工作，进一步推动G3技术在国内及海外的批量应用。

　　（4）公司作为Wi-SUN联盟会员单位配合并支持联盟相关工作，推动Wi-SUN技术的发展与进步。

　　（5）公司积极参与IEEEP2886（智能住宅水系统通用要求标准）建设，推动PLC技术在相关领域的应用。

　　（1）2023年4月，经山东省软件行业协会认定，青岛东软载波科技股份有限公司EASTSOFTRTB-55载波路由软件V1.0获得2022年度山东省优秀软件产品；

　　（2）2023年4月，获得SILA联盟颁发的“2022PLC互联互通基石奖”；

　　（3）2023年5月，经青岛市软件行业协会认定，青岛东软载波科技股份有限公司EASTSOFT全流程网上办案系统软件V1.0获得2022度青岛市优秀软件产品；

　　（4）2023年5月，经青岛市软件行业协会认定，青岛东软载波科技股份有限公司获得2022年度青岛市优秀软件企业。

　　公司始终坚定不移走科技创新之路，通过创新挖掘市场潜力，延长产业链条，推进企业提质增效。三、公司面临的风险和应对措施

　　公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

　　电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

　　如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

　　电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

　　公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

　　能源互联网建设存在规划时效、产品应用、市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素，电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的改变对本公司主营业务有较大影响。

　　若我国电力行业发展能够全面平稳进行，且市场空间较大，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果行业发展不达预期或市场空间较少，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

　　公司所属的电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

　　公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

　　未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

　　公司将通过已建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，将及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

　　智能化市场发展的不确定性，使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来，但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。

　　随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

　　公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

　　公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

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