（1）自可立克股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次

　　年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 20%，同时应低于可立克股

　　份总股本的 5%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知可立克股份

　　（3）可立克股份上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如

　　6 个月期末收盘价低于发行价，则持有可立克股份股票的锁定期限自动延长 6 个

　　歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规

　　卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如

　　果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归可立克股份所有，并在 5 个

　　（1）自可立克股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次

　　合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，

　　且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承

　　诺事项而获得收入的，所得的收入归可立克股份所有，并在 5 个交易日内将前

　　的可立克股份股份的 50%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知

　　合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，

　　且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承

　　份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员

　　期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年

　　内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离

　　职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人股

　　票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月

　　（3）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因

　　规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，

　　情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有

　　全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入

　　120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状

　　司净利润的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实

　　1,000 万元，则公司单次用于回购股份的资金为上一年度净利润的 100%。如公

　　司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元，公司单次用

　　增持股份的资金不低于其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 20%；②单

　　金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实

　　续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事、高级管理人员可以做出终

　　并在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分

　　券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿

　　监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。

　　股股东的地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回

　　证券交易中遭受损失的，本公司将在相关赔偿责任确立之日起 30 日内，依法赔

　　违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时

　　起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得

　　发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，

　　根据本公司 2011 年 5 月 20 日通过的 2011 年第三次临时股东大会决议，公

　　截止 2014 年年底，合并资产负债表未分配利润为 220,711,293.47 元，经公

　　年年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 4 月份进行 2014 年度利润分配

　　11,466,211.76 元，截至 2015 年 5 月底已经分配完毕，剩余部分归新老股东共同

　　根据公司 2014 年 6 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议修订的

　　股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会

　　达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

　　现金方式分配的利润少于当年实现的可供分配利润的 20%时，公司董事会应当

　　括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式

　　根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于上市后三年利润分

　　分配的利润为当年实现的可供分配利润的 30%。公司股东盛妍投资、香港可立

　　2015 年 1-3 月，公司生产经营状况正常，经营业绩与去年同期相比基本保

　　持稳定。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 310527 号《审阅报

　　2015 年 1-5 月，发行人经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主

　　公司预计 2015 年 1-6 月的累计净利润以及扣除非经常性损益后孰低的净利

　　公司于 2012 年 3 月通过了高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业

　　截至 2014 年，公司取得高新技术企业资质证书已满三年，公司所享受的所

　　得税优惠税率于 2013 年底到期，考虑到公司位于惠州的生产基地已经建设完

　　总局《关于赣州市执行西部大开发企业税收政策问题的通知》【财税（2013）4

　　号】以及江西省赣州市国家税务局的批复，自 2013 年起至 2020 年，信丰可立克

　　执行 15%企业所得税优惠，公司决定暂不申请高新技术企业认定，自 2014 年起

　　执行 25%的企业所得税税率，企业所得税税率的变动将对公司的净利润产生一

　　机关对发行人 2013 年及以前年度所得税优惠涉及税款进行追缴的情况，经发行

　　别为 20.23%、13.58%和 13.70%。本次发行完成后，公司净资产数额将大幅增

　　53.52%的股权，此外，肖铿先生的母亲顾洁女士和妹妹肖瑾女士通过香港可立

　　克持有公司 46.48%的股权。为避免由于股权过度集中导致公司大股东或实际控

　　人力资源和社会保障局于 2014 年 7 月 24 日出具《关于深圳可立克科技股份有限

　　外，未发现其他被人力资源部门行政处罚的记录。1、2014 年 1 月 14 日，深圳

　　FY2014001 号），对公司处罚如下：非法使用童工 2 名，每名使用 1 个月，违反

　　一款，罚款人民币壹万元整。2、2014 年 3 月 7 日，深圳市宝安区人力资源局下

　　发《劳动监察行政处罚决定书》（深（宝）劳监罚 FY2014001-1 号），对公司

　　处罚如下：2013 年 11 月延长工作时间超过 36 小时，涉及员工 1418 人，违反《中

　　华人民共和国劳动法》第四十一条规定，依据《劳动保障监察条例》第二十五条，

　　罚款人民币 425,400 元。公司上述行为不构成重大违法违规，亦不构成刑事犯

　　本次发行后每股净资产 4.29 元（按公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产加上

　　注册地址： 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 1-5 层厂房、8 栋 2 层

　　的比例折股 12,000 万股，整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司于 2010

　　说明书“重大事项提示”之“二、股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向、

　　和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股份证字[2010]0006 号），本公司

　　股东香港可立克注册地在香港，持有本公司 5,940 万股股份，持股比例为 46.48%。

　　主导产品；电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC 电感、滤波

　　类，其中，定制电源包括 LED 电源、网络通信电源、通讯电源、工业及仪表电

　　造业逐步向我国转移，目前我国已成为世界磁性元件的主要研发、生产基地之一。

　　低，生产企业规模普遍都还比较小，根据《2013 中国信息产业年鉴》统计，2012

　　领域，由于国内电视整机厂商缺少 PDP 和 LCD 的核心技术，导致国内电视机厂

　　公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。2011 年 3 月获得世界知名

　　电源制造商伊顿公司“优秀供应商”称号，2012 年 2 月获得科华恒盛（A 股上

　　“2012-2013 年度电子变压器行业 20 强优秀供应商”称号。报告期内，公司主要客

　　者，公司的抗风险能力也大大增强。公司成功地度过 2008 年金融危机，并且实

　　算机电源、UPS 电源等领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖众多世界级电源厂

　　商以及汽车电子企业，例如世界 UPS 电源行业龙头 Eaton，艾默生，计算机电源

　　器以及各类定制电源，与 UPS 电源及 PC 电源制造商的市场定位存在差异。从公

　　司电源产品的销售规模看，目前与国际知名电源生产商台达电子、Eaton、艾默

　　公司及子公司合计拥有 148,884.91 平方米的房屋，已取得房产证。

　　2014 年 11 月 20 日，发行人与深圳市宝安区住宅局签订《宝安区人才公共

　　租赁住房买卖合同》，购买人才公共租赁住房 12 套，共计 925.40 平方米，其中：

　　位于深圳市宝安区宝城 26 区裕安二路与公园路交汇处（中洲华府）5 套，位于

　　宝安区松岗街道松岗大道与松白路交汇处（中闽苑 7 套）。该人才公共租赁房屋

　　截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司租赁的主要生产经营场所合计

　　截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司信丰可立克、惠州可立克拥

　　截至本招股说明书摘要签署日，本公司及控股子公司拥有 4 项商标、35 项

　　本公司控股股东为盛妍投资，持有公司 47.42%的股份。盛妍投资的营业范

　　实际控制人肖铿先生除控股盛妍投资外，还通过 54.5533%的股权控股公司股东

　　①2013 年 2 月 4 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为

　　2013 年 2 月 4 日，公司实际控制人肖铿先生与广发银行股份有限公司深圳

　　分行签订《最高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为 5,000 万元整，肖

　　②2013 年 12 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订《授

　　信额度协议》，约定该行将为公司提供人民币 11,000 万元整的循环授信额度，授

　　信期间为 1 年；肖铿、顾洁与中国银行股份有限公司深圳南头支行分别签订《最

　　高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为 11,000 万元整，肖铿与顾洁承担

　　③2014 年 3 月 19 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授

　　信额度合同》，约定该行将为公司提供人民币 8,000 万元整的循环授信额度，授

　　信期间为 1 年。公司实际控制人肖铿先生、惠州可立克与平安银行股份有限公司

　　深圳分行分别签订《最高额保证担保合同》，所担保债权之最高本金余额为 8,000

　　④2014 年 4 月 8 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额

　　度合同》，约定该行将为公司提供人民币 12,000 万元整的循环授信额度，授信期

　　间为 1 年。公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额抵押合同》，

　　公司以其南山区马家龙工业区艺华花园 90 处房产为《授信额度合同》之 12,000

　　保证合同》，所担保债权之最高本金余额为 12,000 万元整，肖铿与苗妍承担连带

　　兼总经 男 车股份有限公司监事会主席；2010 年 12 月，经公司第一届董事 130.26

　　顾 副董事 1947 年 任香港可立克董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限

　　洁 长 2月 公司董事长、鑫联鑫副董事长兼总经理，2010 年 12 月，经公司

　　肖 1974 年 深圳市能诺威科技有限公司董事，2010 年 12 月，经公司第一次 67.27（港

　　瑾 2月 股东大会选举为公司董事，任职三年；经公司第一届董事会第二 币）

　　1967 年 监；2010 年 12 月，经公司第一次股东大会选举为股份公司董事，

　　年；2013 年 11 月，经公司 2013 年第二次临时股东大会继续选举

　　独立董 1952 年 实益达科技股份有限公司独立董事，深圳赛格三星股份有限公司

　　为公司独立董事，任职三年；2013 年 11 月，经公司 2013 年第二

　　中国国籍，1972 年 2 月生，法学硕士。1998 年 7 月起在广东信

　　少 男 股份有限公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司独立董事； 6.00

　　职三年；2013 年 11 月，经公司 2013 年第二次临时股东大会继续

　　柳 监事会 1980 年 来，担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理；2010 年 12

　　愈 主席 3月 月，经公司第一届监事会第一次会议选举为公司监事会主席，任

　　4月 主管、仓储部副经理；2010 年 12 月，经公司职工代表大会选举

　　中国国籍，1973 年 8 月生，大专。自 2004 年公司成立，担任工

　　1973 年 程课长至 2006 年，2006 年至今担任变压器事业部变压器制造中 13.69

　　8月 心生产二部经理，2014 年 5 月，经公司 2013 年度股东大会选举

　　军 女 鑫联鑫董事，2010 年 12 月，经股份公司第一届董事会第一次会

　　副总经 1968 年 2010 年 12 月，经股份公司第一届董事会第一次会议聘任为股份

　　理 1月 公司副总经理，任职三年；2013 年 12 月，经公司第二届董事会

　　明 男 副总经理；2010 年 12 月，经股份公司第一届董事会第一次会议

　　董事会 1973 年 务总监助理、深圳市三裕东盛贸易有限公司财务总监、中瑞岳华 25.41

　　秘书 3月 会计师事务所经理；2010 年 12 月，经股份公司第一届董事会第

　　名称 出资额（万元） 出资比例（%） 名称 出资额（万元） 出资比例（%）

　　盛妍投资持有本公司 6,060 万股股份，持股比例为 47.42%，为本公司控股

　　住所： 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区办公楼 1 栋六层 605 室

　　大的应收款项坏账，也不存在潜在的固定资产损失。公司资产整体营运效率较高，

　　报告期内，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别达到 6,789.77

　　①提取法定公积金 10%，当法定公积金累计达注册资本的 50%以上时，可

　　按 30%的比例，以现金方式分配股利 17,949,552.41 元。以上现金股利已分配完

　　2015 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第七次会议通过《关于 2014 年度利润

　　分配方案》,以公司 2014 年经审计的母公司净利润 42,467,450.98 元为基数按照

　　30%的比例,现金方式分配股利 11,466,211.76 元.该方案经公司年度股东大会审议

　　截止 2014 年年底，合并资产负债表未分配利润为 220,711,293.47 元，公司

　　公司于 2011 年 5 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关

　　于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

　　截止 2014 年年底，合并资产负债表未分配利润为 220,711,293.47 元，经公

　　年年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 4 月份进行 2014 年度利润分配

　　11,466,211.76 元，截至 2015 年 5 月底已经分配完毕，剩余部分归新老股东共同

　　可立克贸易是公司于 2008 年 2 月 11 日在香港成立的全资子公司，法定股本

　　信丰可立克是本公司于 2008 年 7 月 11 日成立的全资子公司，注册资本 1,000

　　源及相关产品的生产和销售。2014 年 4 月，信丰可立克投资设立安远县美景电

　　子有限公司，注册资本 300 万元，住所：江西赣州市安远县工业区九龙小区，法

　　绵阳可立克是本公司于 2010 年 7 月 12 日成立的全资子公司，注册资本 500

　　万元，法定代表人为肖铿，住所为绵阳高新区岷山机电产业园，主要从事变压器、

　　电源及相关产品的生产和销售。2013 年 5 月，绵阳可立克股东大会通过决议决

　　惠州可立克是本公司之全资子公司，于 2011 年 1 月 14 日注册成立，注册资

　　本 1,000 万元，法定代表人为肖铿，住所为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业

　　园（东江高新技术产业园东兴片区兴德西路 2 号），主要从事高低频变压器、电

　　英德可立克是本公司全资子公司之一，于 2013 年 7 月 25 日成立，注册资本

　　100 万元，法定代表人为肖铿，住所为英德市英诚金子山 1 号路穗琪婚纱有限公

　　达产期 3.5 年（含建设期）。研发中心项目的建设包括软硬件建设、研发团队建

　　2014 年 12 月 31 日，公司建设惠州生产基地已累计投入 20,816.34 万元（含地价

　　分别为 110.91%、96.53%和 104.76%，产能已经严重饱和。公司目前产品主要应

　　用于计算机、UPS 电源和汽车电子等领域。本次募集资金投资项目达产后，公司

　　各类磁性元件年产能按工时数计算将增加 385 万小时/年，较 2014 年公司实际工

　　时数增长 72.06%。未来，公司一方面将进一步努力提升现有细分行业的市场占

　　项目投产后正常达产年度能够新增 27,760.00 万元的销售收入，销售毛利率

　　24.78%，销售净利率 14.71%，所得税后动态内部收益率 22.51%，动态投资回收

　　能力。报告期内，公司电源产能利用率分别为 96.48%、92.19%和 94.38%，产能

　　类开关电源产能按工时数计算将增加 270 万小时/年，较 2014 年公司实际工时数

　　增长 158.94%。未来，公司一方面将进一步努力提升现有细分行业的市场占有率，

　　项目投产后正常达产年度能够新增 27,000.00 万元的销售收入，销售毛利率

　　18.13%，销售净利率 9.51%，所得税后动态内部收益率 20.69%，动态投资回收

　　中国台湾地区，例如台达电子、群光电能、联德电子等，UPS 电源则被伊顿、

　　电能、TTI、台达电子、德昌电机控股等行业龙头企业，由于这些企业规模普遍

　　公司前 5 名客户（按照同一控制下合并计算的口径）的销售额占公司当年营业收

　　入的比例分别达 49.22%、46.52%和 49.08%。若公司主要客户大幅降低对公司产

　　和利润来源之一，报告期内，磁性元件产品的销售收入分别为 42,939.19 万元、

　　占公司主营业务毛利的比重分别达到 69.83%、68.56%和 62.44%。受劳动力价格

　　报告期内，发行人的营业利润分别为 7,759.85 万元、5,875.92 万元和

　　7,438.65 万元，2013 年发行人营业利润有所下降，主要是由于劳动力成本上

　　入使用，预计每年将增加 1,561.45 万元的折旧。若未来劳动力成本继续上涨、

　　成本为主，占比 75%左右。原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利

　　地深圳地区为例， 2012 年 2 月 1 日起，全市最低工资标准调整为 1,500 元/月。

　　全市最低工资标准调整为 1,808 元/月，2015 年 3 月 1 日起全市最低工资标准调

　　整为 2,030 元/月。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　本公司本次募集资金投资项目预计总投资金额为 33,147.41 万元，项目实施

　　完成后，可实现磁性元件产品年产能 385 万工时、电源产品年产能 270 万工时，

　　与 2014 年实际工时数相比，占比分别为 72.06%和 158.94%，生产能力将大大加

　　增固定资产折旧 1,561.45 万元，将导致营业利润每年减少 1,561.45 万元，在募集

　　资金项目达产之前，可能导致公司的利润出现下滑。惠州厂房已于 2014 年 5 月

　　竣工验收，达到预定可使用状态，对应的固定资产总额为 17,412.60 万元，于

　　2014 年 6 月开始计提折旧，2014 年全年计提折旧 485.92 万元，未来年折旧额将

　　2014 年末，公司应收账款账面价值为 19,694.07 万元，占同期总资产的

　　29.70%。公司应收账款均为正常开展业务所产生，账龄在 1 年以内的应收账款

　　44,124.78 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的加权平均净资产收益率分

　　别为 20.23%、13.58%和 13.70%。本次股票发行完成后，公司净资产规模将显著

　　报告期各期末，公司存货净额分别为 7,306.83 万元、6,295.10 万元和

　　对电子产品的环保、节能要求越来越高。例如欧盟议会及欧盟委员会于 2003 年

　　发布了《废旧电子电气》设备指令（简称《WEEE 指令》）和《电子电气设备中

　　限制使用某些有害物质指令》（简称《RoHS 指令》），规定所有电子产品的制

　　造过程中不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）

　　六类有害物质，该规定于 2006 年 7 月开始实施。2011 年 7 月 1 日，欧盟对该指

　　令进行了修订，将对 DEHP，DBP，BBP，HBCDD 等四项物质进行优先考察。

　　欧盟发布的于 2007 年 6 月 1 日生效的《Reach》（中文名称是《化学品的注册、

　　评估、授权和限制》），目前为止共宣布管制 SVHC 物质 73 项，所有进出口的

　　77.80%、79.41%和 82.42%。公司外销业务主要以美元或港币报价及结算，因

　　损失，将增加公司的财务费用。报告期内，公司汇兑损益分别为-178.76 万元、

　　2013 年度汇兑损益较大是由于 2013 年人民币升值影响，美元兑人民币汇率从年

　　公司于 2012 年 3 月通过了高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业

　　截至 2014 年，公司取得高新技术企业资质证书已满三年，公司所享受的所

　　得税优惠税率于 2013 年底到期，考虑到公司位于惠州的生产基地已经建设完

　　总局《关于赣州市执行西部大开发企业税收政策问题的通知》【财税（2013）4

　　号】以及江西省赣州市国家税务局的批复，自 2013 年起至 2020 年，信丰可立克

　　执行 15%企业所得税优惠，公司决定暂不申请高新技术企业认定，自 2014 年起

　　执行 25%的企业所得税税率，企业所得税税率的变动对公司的净利润产生一定

　　机关对发行人 2013 年及以前年度所得税优惠涉及税款进行追缴的情况，经发行

　　53.52%的股权，此外，肖铿先生的母亲顾洁女士和妹妹肖瑾女士通过香港可立

　　克持有公司 46.48%的股权。为避免由于股权过度集中导致公司大股东或实际控

　　目达产后，可实现电源产品年产能 270 万工时，与 2014 年实际工时数相比，占

　　比达到 158.94%，如果公司不能通过持续提升技术水平、营销能力和品牌知名

　　水平较低，报告期内开关电源毛利率分别为 17.34%、17.90%和 18.15%，均低于

　　发行人存在较大的用工需求，报告期内员工平均人数分别达到 3,480 人、

　　3,311 人和 3,323 人，保证劳动力的持续稳定供应对公司的发展十分重要。经过

　　和社会保障局公布的深圳市人力资源市场工资指导价位，2012 年、2013 年中位

　　数分别为 3,087 元/月和 3,248 元/月。可立克股份的平均工资水平高于该水平，但

　　人力资源和社会保障局于 2014 年 7 月 24 日出具《关于深圳可立克科技股份有限

　　公司守法情况的复函》，认为，发行人在报告期内，除以下两项行政处罚记录外，

　　未发现其他被人力资源部门行政处罚的记录。1、2014 年 1 月 14 日，深圳市宝

　　安区人力资源局向下发《劳动监察行政处罚决定书》（深（宝）劳监罚 FY2014001

　　号），对公司处罚如下：非法使用童工 2 名，每名使用 1 个月，违反《中华人民

　　人民币壹万元整。2、2014 年 3 月 7 日，深圳市宝安区人力资源局下发《劳动监

　　察行政处罚决定书》（深（宝）劳监罚 FY2014001-1 号），对公司处罚如下：2013

　　年 11 月延长工作时间超过 36 小时，涉及员工 1418 人，违反《中华人民共和国

　　425,400 元。公司上述行为不构成重大违法违规，亦不构成刑事犯罪。公司实际

　　截至 2014 年 12 月 31 日，公司单个客户未履行订单合计金额大于 500 万元

　　截至 2014 年 12 月 31 日，公司没有单笔金额超过 500 万元人民币的订单。

　　2014 年 6 月 16 日，公司与深圳市正中科技开发有限公司签订《深圳市房地

　　头路正中工业园 7 栋 1-5 层厂房出租给公司使用，租赁房地产建筑面积共计

　　1 月 31 日,该合同于 2014 年 6 月 30 日在深圳市宝安区人民政府房屋租赁管理办

　　头路正中工业厂区厂房 8 栋 2 层出租给公司使用，租赁房地产建筑面积共计

　　2012 年 12 月 14 日，公司于深圳市土地房产交易中心所举办拍卖会上竞得

　　A219-0019 号宗地房产，拍卖成交金额及相关费用合计 2,142 万元，土地面积

　　3,334.1 平方米，用途为工业用地。目前公司已与深圳市土地房产交易中心签订

　　《拍卖成交确认书》，支付拍卖成交价款共计 2,142.00 万元，由于该宗地规划及

　　1、2013 年 12 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订《授

　　信额度协议》，约定该行将为公司提供人民币 11,000 万元整的循环授信额度，授

　　信期间为 1 年；肖铿、顾洁与中国银行股份有限公司深圳南头支行分别签订《最

　　高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为 11,000 万元整，肖铿与顾洁承担

　　2、2014 年 4 月 8 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额

　　度合同》，约定该行将为公司提供人民币 12,000 万元整的循环授信额度，授信期

　　间为 1 年。公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额抵押合同》，

　　公司以其南山区马家龙工业区艺华花园 90 处房产为《授信额度合同》之 12,000

　　保证合同》，所担保债权之最高本金余额为 12,000 万元整，肖铿与苗妍承担连带

　　3、2014 年 3 月 19 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合

　　授信额度合同》，约定该行将为公司提供人民币 8,000 万元整的循环授信额度，

　　授信期间为 1 年。公司实际控制人肖铿先生、惠州可立克与平安银行股份有限公

　　8,000 万元整，肖铿先生、惠州可立克承担连带共同保证责任，保证期间为债务

　　会计师 立信会计师事务所 上海市南京东路 61 号 5 021- 021-

　　说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 9：00-11：30 和下午 13：