广发证券股份有限公司 关于广州智光电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所保荐工作指引》 和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以 下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广州智光电气股份有限公司（以下 简称“智光电气”或“公司”）2010 年度非公开发行股票及 2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，结合智光电气董事会《2016 年度募集资金存放与使用情况 专项报告》，对智光电气 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，意见如 下： 一、2010 年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2010]1257 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的 批复》文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）11,856,250.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.00 元，募集资金总 额为人民币 189,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,050,000.00 元，实际募集 资金净额为人民币 174,650,000.00 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会所验字[2010]第 号”《验 资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已累计投入募集资金总额 17,118.46 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 460.07 万元。 本报告期内，募集资金实际使用 462.22 万元，其中用于募投项目支出 0.00 万元，用于永久性补充流动资金 462.04 万元，转出销户产生的结息净额 0.18 万 元。 截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目募集资金专户已销户。 二、2016 年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 根据公司第四届董事会第十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的 议案》，第四届董事会第十八次、2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议 案》，第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方 案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集配套资金，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次 募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠 江”）审验，并出具“广会验字[2016]G 号”《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 本报告期内，募集资金账户利息收入及理财产品投资收益扣除手续费净额 245.81 万元，募集资金实际使用 148,417.85 万元，其中用于募投项目支出 33,617.85 万元，使用 83,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末运用 暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 31,600.00 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 含发行费 012 交通银行股份有限公司广州番禺支行 1,062,028.32 用 2.5 万 858 元 平安银行股份有限公司广州信源支行 001 5,198,632.83 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 044 交通银行股份有限公司广州番禺支行 1,378,309.45 076 平安银行股份有限公司广州信源支行 001 1,579,545.00 广东华兴银行股份有限公司广州海珠 63,848.33 支行 合计 9,282,363.93 三、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定 了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、 投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司在 2010 年非公开发行股票募集资金时与平安银行股份有限公司广州信源支行、中国银行 股份有限公司广州天河支行和广发证券有限公司签订了《募集资金三方监管协 议》；2016 年非公开发行股票募集资金时与与保荐机构广发证券股份有限公司及 平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银 行股份有限公司广州天河支行三家银行于 2016 年 9 月 19 日分别签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议和四方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 公司对募集资金实行专户存储制度，2010 年非公开发行股票募集资金分别 存入：平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 002（募集资 金 使 用 完 毕 后 已 销 户 ）； 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 天 河 支 行 专 用 账 户 001（募集资金使用完毕后已销户）。2016 年非公开发行募集资 金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 012858 和 044076、平安银行股份有限公司广 州信源支行专用账户 001、中国银行股份有限公司广州中信广场支 行专用账户 7（募集资金使用完毕后已销户）、平安银行股份有限公 司广州信源支行专用账户 001 及广东华兴银行股份有限公司广州海 珠支行专用账户 。 四、本年度募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 （1）公司 2010 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 报告期投入募集 募集资金净额 17,465.00 462.04 资金总额 报告期内变更用途的募集资 - 金总额 累计变更用途的募集资金总 9,159.54 已累计投入募集 17,580.50 额 资金总额 累计变更用途的募集资金总 52.45% 额比例 是 项目 是否 截至期 否 可行 已变 本年 末投入 项目达到 本年 达 承诺投资项 募集资金 调整后投 截至期末 性是 更项 度投 进度 预定可使 度实 到 目和超募资 承诺投资 资总额 累计投入 否发 目（含 入金 （%） 用状态日 现的 预 金投向 总额 （1） 金额(2) 生重 部分 额 (3)＝ 期 效益 计 大变 变更） (2)/(1) 效 化 益 3000kVA 及 以上容量智 不 能高压大功 是 11,610.00 6,822.00 - 6,822.00 100.00 2013-12-31 - 适 是 率变频调速 系统产业化 用 项目 不 扩建企业技 是 5,410.00 1,038.46 - 1,042.58 100.40 2013-12-31 - 适 是 术中心项目 用 智光节能工 业电气节能 不 增效综合技 否 - 4,371.54 - 4,465.88 102.16 2015-12-31 - 适 否 术研究试验 用 室项目 部分募集资 不 否 - - 4,788.00 100.00 - - 否 金永久性补 4,788.00 适 充流动资金 用 承诺投资项 17,020.00 17,020.00 - 17,118.46 目小计 节余资金专 户储存永久 - 445.00 462.04 462.04 性补充流动 资金 合计 17,020.00 17,465.00 462.04 17,580.50 差异原因 无 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因 2014 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终 止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定 终止大功率变频项目，原因如下： ①公司加大研发投入并优化原定研发设计方案和步骤，3000kVA 及以上 容量等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品 试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资得到有效控制，减少投 入。 ②通过部分募集资金投入，公司进行了技术改造和产品升级，公司在 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系 列，设备单（台/套）最大容量达到 30000kVA。 ③通过部分募集资金的投入，在生产设备方面，公司利用自有力量建设 组装、检测一体化的变频功率单元体装配生产线，电路板自动涂覆生产 项目可行性发生重 线，电路板自动检测设备，并扩大了高压变频配套专用变压器的生产产 大变化的情况说明 能。在试验能力方面，公司充分利用原有条件，通过方案优化和改进， 已完成对变频试验站的改扩建，具备单台 20000kVA 的高压变频器整机 带全容量负载的试验条件。 ④公司成套车间的设计是一体化的，其中变压器生产线、成套车间、电 子生产线、仓库、公用工程设施等为 公司主营产品消弧选线成套装臵和高压变频系统等主营产品生产所共 用。公司因此对相关生产车间进行了优化调整和适当改进，提高高压变 频的成套与试验工位，能保证超大功率高压变频成套和试验检验场地的 要求。 ⑤公司加强生产排程管理和存货管理，尽量缩短产品成套试验合格后场 内滞留时间，并租用外部周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。 综上，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产 设施，截至 2013 年 12 月 31 日，原募投项目新增产能 400 套/年，已达 到预期产能目标。基于以上原因，公司拟终止该募投项目并将该项目的 剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生 产经营，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用 效益，符合全体股东的利益。 经 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年年度股东大会决议批准，公司终止实 施“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，并 将剩余募集资金永久补充流动资金。 节余资金的金额、 适用 用途及使用进展情 况 本次非公开发行节余 0.00 万元。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 “扩建企业技术中心项目”定址于广州市黄埔区埔南路 51 号（注：企业 实施地点变更情况 技术中心设立的分中心在北京、杭州租赁办公场地），变更后的“智光节 能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 定址于广州市开发区科 学城瑞和路以西（科学城 KXCD-D2-7 地块）。 适用 “3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的募集 资金投资总额由 11,610.00 万元变更为 6,822.00 万元。 募集资金投资项目 “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业 实施方式调整情况 技术中心项目”变更而来。从股东利益最大化的角度出发，为了适应节能 减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求， 计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用 效率，优化公司的资源配置。 适用 募集资金投资项目 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师 先期投入及置换情 事务所审验（广会所专字【2010】第 号《专项鉴证报告》）， 况 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 13,909,740.85 元先 期垫付款。截至 2010 年 12 月 31 日止，该款项已转至公司账户。 适用 ①2010 年 12 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金暂 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超 时补充流动资金情 过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2010 年第二 况 次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手 续。该款公司于 2011 年 5 月 27 日归还至募集资金专户。 ②2011 年 7 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用 不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2011 年 第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 7 月 8 日使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批 用闲置募集资金暂 手续。该款公司于 2011 年 12 月 28 日、2011 年 12 月 29 日归还至募集资 时补充流动资金情 金专户。 况 ③2012 年 5 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用 不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 5 月 10 日使用 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批 手续。公司于 2012 年 10 月 19 日归还至募集资金专户。 ④2012 年 11 月 9 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用 不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 11 月 14 日使用 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的 审批手续。该款公司于 2013 年 4 月 26 日归还至募集资金专户。 2014 年 3 月 28 日，公司 2014 年第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意终止实施募投项目“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速 系统产业化项目” （简称“大功率变频项目”或“原募投项目”）。截至 2014 年 3 月 25 日止，大功率变频项目已使用募集资金 6,822.00 万元，将剩余 募集资金 4,994.68 万元（含利息收入）及后续利息全部永久补充公司流 项目实施出现募集 动资金。“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项 资金结余的金额及 目”实施主体为公司，拟投资 11,610.00 万元，实现年产 400 台套 3000kVA 原因 及以上容量智能高压大功率变频调速系统的产能。截至 2014 年 3 月 25 日止，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产 设施，原募投项目新增产能 400 套/年，项目已达到预期产能目标。尚未 使用募集资金（不含利息收入）为 4,788.00 万元，占募集资金总额比例 为 27.41 %，已在平安银行股份有限公司广州信源支行进行专户储存。 截至 2014 年 3 月 25 日止，大功率变频项目余额为 4,994.68 万元（含利 息）。 “3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余 募集资金约 4,994.68 万元（包括节约募集资金及利息收入）作永久补充 尚未使用的募集资 流动资金。 金用途及去向 本报告期内，将尚未使用的募集资金（包括节余募集资金及利息收入） 462.04 万元，用于永久性补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 （2）2016 非公开发行募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 报告期投入募集 募集资金净额 149,097.77 33,617.85 资金总额 报告期内变更用途的募集资 - 金总额 累计变更用途的募集资金总 - 已累计投入募集 33,617.85 额 资金总额 累计变更用途的募集资金总 - 额比例 是否 是 项目 已变 截至期 否 项目达 可行 承诺投资 更项 末投入 本年 达 募集资金 截至期末 到预定 性是 项目和超 目 调整后投 本年度投 进度 度实 到 承诺投资 累计投入 可使用 否发 募资金投 （含 资总额（1） 入金额 （%） 现的 预 总额 金额(2) 状态日 生重 向 部分 (3)＝ 效益 计 期 大变 变 (2)/(1) 效 化 更） 益 电力需求 侧线下用 不 电服务项 否 103,417.77 103,417.77 1,516.66 1,516.66 1.47 - - 适 否 目及智能 用 用电云平 台项目 综合能源 不 系统技术 否 15,680.00 15,680.00 2,101.19 2,101.19 13.40 - - 适 否 研究实验 用 室项目 偿还银行 不 贷款及补 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 - - 适 否 充流动资 用 金 承诺投资 149,097.77 149,097.77 33,617.85 33,617.85 项目小计 超募资金 - - - - 专户储存 合计 149,097.77 149,097.77 33,617.85 33,617.85 差异原因 无 未达到计划进度或预计收益 不适用 的情况和原因 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 适用 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经广东正中 募集资金投资项目先期投入 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验（广会专字【2016】 及置换情况 第 G 号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的 11,672.11 万元先期垫付款。截 至 2016 年 12 月 31 日止，该款项已转至公司账户。 ①2016 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司可使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自 2016 年第四届董事会第二十三次会议 用闲置募集资金暂时补充流 审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 21 日使用 动资金情况 53,600.00 万元、2016 年 11 月 9 日使用 2,000.00 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000.00 万元、2016 年 11 月 17 日使用 12,600.00 万元、2016 年 11 月 22 日使用 1,500.00 万元、 2016 年 11 月 30 日使用 8,500.00 万元、2016 年 12 月 7 日使用 4,000.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。 ①2016 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 60,000.00 用闲置募集资金暂时进行现 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2016 金管理情况 年第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个 月。公司于 2016 年 9 月 29 日分别向交通银行广州番禺支行购 买了 20,000.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品、购买了 36,400.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品、向平安银行 广州信源支行购买 3,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财 产品”。2016 年 10 月 14 日，向交通银行广州番禺支行赎回 10,000.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品、2016 年 10 月 28 日向平安银行广州信源支行赎回 3,600.00 万元“卓越计划 滚动型人民币理财产品”。 2016 年 11 月 8 日向交通银行广州 番禺支行购买了 2,000.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产 品、向平安银行广州信源支行购买 1,600.00 万元“卓越计划滚动 型人民币理财产品”。2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 17 日 用闲置募集资金暂时进行现 向交通银行广州番禺支行分别赎回 1,000.00 万元“蕴通财富﹒ 日增利”S 款理财产品，2016 年 11 月 17 日向交通银行广州番禺 金管理情况 支行赎回 11,600.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品， 2016 年 11 月 22 日向交通银行广州番禺支行赎回 1,500.00 万元 “蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品，2016 年 11 月 22 日向平安 银行广州信源支行赎回 1,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币 理财产品”。 2016 年 11 月 29 日向平安银行广州信源支行购买 1,000.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。 2016 年 11 月 30 日向交通银行广州番禺支行赎回 8,500.00 万元“蕴通财富 ﹒日增利”S 款理财产品。2016 年 12 月 07 日向交通银行广州番 禺支行赎回 4,000.00 万元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品。 2016 年 12 月 23 日向交通银行广州番禺支行赎回 10,000.00 万 元“蕴通财富﹒日增利”S 款理财产品。 ○广东智光用电投资有限公司于 2016 年 11 月 3 日向广东华兴 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 购 买 10,000.00 万 元 “ 财 富 盈 HXCFY2016110303”理财产品，2016 年 12 月 23 日向平安银行 广州信源支行购买 4,800.00 万元“卓越计划滚动型人民币公司 理财产品”，2016 年 12 月 26 日向广东华兴银行股份有限公司 广州分行购买 5,000.00 万元“财富盈 HXCFY2016122601”理财 产品。 项目实施出现募集资金结余 不适用。 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况表 （1）公司 2010 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 变更后的 变更后项 本报告 截至期末 项目达到 截至期末投 本报告期 项目可行 变更后的 对应的原承 目拟投入 期实际 实际累计 预定可使 是否达到 资进度 实现的效 性是否发 项目 诺项目 募集资金 投入金 投入金额 用状态日 预计效益 (%)(3)=(2)/(1) 益 生重大变 总额(1) 额 (2) 期 化 智光节能 工业电气 节能增效 扩建企业技 4,371.54 - 4,465.88 102.16 2015-12-31 - - 否 综合技术 术中心项目 研究试验 室项目 3000kVA 及 部分募集 以上容量智 资金永久 能高压大功 4,788.00 - 4,788.00 100.00 - - - 否 性补充流 率变频调速 动资金 系统产业化 项目 合计 9,159.54 - 9,253.88 ①从股东利益最大化的角度出发，为适应节能减排市场的发展，把握节能 服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金 的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。 截至 2011 年 2 月 28 日止，“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为 4,371.54 万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司“智光节能工 业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，项目实施主体变更为智光节 能。具体详见公司 2011 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分 变更原因、决策程序及信息披露 募集资金投向的公告》（编号：2011010）。上述变更部分募集资金投向的 情况说明(分具体项目) 事宜，已经公司第二届董事会第十五次会议和公司 2010 年度股东大会审 议通过。 ②“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”已新 增产能 400 套/年，已达到预期产能目标，但由于产品价格的下滑以及产 品销量低于预期，该项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永 久性补充流动资金，是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上， 可提高募集资金的使用效率。截至 2014 年 3 月 25 日止，“3000kVA 及 以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余募集资金为 变更原因、决策程序及信息披露 4,788.00 万元，项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体 情况说明(分具体项目) 详见公司 2014 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2014015）。第三届 董事会第十四次会议和公司 2013 年年度股东大会已审议通过上述事项。 未达到计划进度或预计收益的情 截至 2014 年 4 月 18 日止，“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调 况和原因(分具体项目) 速系统产业化项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 变更后的项目可行性发生重大变 无。 化的情况说明 （2）公司 2016 年非公开发行股票募集资金无变更投资项目情况 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目未对外转让或置换。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的募集资金 使用情况进行了专项审核，并出具了“广会专字[2017]G 号”《关于广 州智光电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。 鉴证结论为：“我们认为，智光电气公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了智光电气公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。” 八、保荐机构主要核查工作 广发证券通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门人员、注册 会计师等交谈；查阅募集资金专用账户银行对账单、募集资金使用相关原始凭证 与记账凭证及相关合同、财务报表、资金使用审批手续；查阅公司 2016 年度募 集资金存放与使用情况的审核报告、董事会对公司 2016 年度募集资金的存放与 使用情况出具的专项报告、会计师对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出 具的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度；现场调查、走访募集资金项目建设 情况、实施进度以及实际生产经营情况；按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所保荐工作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》对募 集资金使用的规定，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 九、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：智光电气 2016 年度募集资金存放与使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所保荐工作指引》、《中小企业板上 市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》的签署页） 保荐代表人签字：夏晓辉、朱煜起 广发证券股份有限公司 2017 年 4 月 21 日